Jak tworzyć szablony dokumentów?

Jesteś tutaj:
Szacowany czas czytania: 1 min

W Solvbot możesz samodzielnie tworzyć szablony dokumentów. Aby to zrobić należy zainstalować wtyczkę Solvbot. 

Wymagania techniczne: Wtyczka umożliwia tworzenie szablonów w programie Word w wersji od 2016 roku. 

Instalowanie wtyczki Solvbot 

  1. Otwórz dowolny dokument w Word. 
  2. Przejdź do zakładki Wstawianie. 
  3. Kliknij na “Dodatki” i wybierz przycisk “Pobierz dodatki”. 
  4.  Następnie wyświetli się sklep Microsoft. Wpisz w wyszukiwarkę “Solvbot”. 
  5. Wśród wyszukiwań pojawi się wtyczka Solvbot, przy której kliknij “Dodaj”. 
  6. Zaakceptuj warunki licencyjne i naciśnij “Kontynuuj”. 
  7. Wtyczka pojawi się w prawym górnym rogu dokumentu tekstowego Word. 

Przygotowanie dokumentu 

  1. Otwórz plik dokumentu/pisma, które chcesz zautomatyzować. 
  2. Włącz opcję „Pokaż wszystko”, aby widzieć znaczniki akapitu i inne symbole formatowania (opcjonalnie). 
  3. Utwórz wcięcia i marginesy w odpowiednich miejscach pliku przy użyciu opcji „Akapity” 
  4. Wpisz wartości wcięć i wysunięć dla konkretnego miejsca w pliku i kliknij „Zapisz”. Powtórz czynność dla kolejnych miejsc w pliku.  
  5. Dodawanie automatycznych pól do dokumentu 

Lista pól z wtyczki jest tożsama z listą danych jakie uzupełniamy w Solvbot na karcie postępowania. Pola z wtyczki automatycznie zaczytywane na podstawie danych uzupełnionych w systemie. 

  1. Kliknij wtyczkę Solvbot. W prawej części dokumentu wysunie się wtyczka z polami pogrupowanymi na poszczególne kategorie („Pola związane z upadłością” i „Pola korespondencji seryjnej”) oraz podkategorie („Doradca”, „Kancelaria doradcy”, „Podmiot”, „Postępowanie”, „Kancelaria Główna”, „Sąd”, „Metadane”, „Adresat”). 
  2. Aby wstawić datę dzisiejszą, przejdź w tekście do pola z datą i miejscowością. Kliknij z wtyczki „Metadane” i wybierz „Data dzisiejsza (słownie)”. Następnie usuń datę. Dostosuj format wstawionego pola do formatowania reszty tekstu. 
  3. Aby wstawić pola np. adresata, przejdź do pola „Adresat” i w odpowiednich miejscach wstaw pola z wtyczki: „Nazwa”, „Ulica”, „Numer budynku i lokalu”, „Kod pocztowy”, „Miejscowość”. Następnie usuń dane, które są zastępowane, i dostosuj format wstawionych pól do formatowania reszty tekstu. 
  4. Po wprowadzeniu wszystkich automatycznych pół zapisz dokument na komputerze. 

Stworzony w taki sposób szablon wystarczy dodać do repozytorium szablonów i możesz wygenerować dokument z uzupełnionymi automatycznie danymi. 

Czy ten artykuł był pomocny
Nie 0
Przejdź do góry