W Solvbot możesz samodzielnie tworzyć szablony dokumentów. Aby to zrobić należy zainstalować wtyczkę Solvbot.
Wymagania techniczne: Wtyczka umożliwia tworzenie szablonów w programie Word w wersji od 2016 roku.
Instalowanie wtyczki Solvbot
- Otwórz dowolny dokument w Word.
- Przejdź do zakładki Wstawianie.
- Kliknij na “Dodatki” i wybierz przycisk “Pobierz dodatki”.
- Następnie wyświetli się sklep Microsoft. Wpisz w wyszukiwarkę “Solvbot”.
- Wśród wyszukiwań pojawi się wtyczka Solvbot, przy której kliknij “Dodaj”.
- Zaakceptuj warunki licencyjne i naciśnij “Kontynuuj”.
- Wtyczka pojawi się w prawym górnym rogu dokumentu tekstowego Word.
Przygotowanie dokumentu
- Otwórz plik dokumentu/pisma, które chcesz zautomatyzować.
- Włącz opcję „Pokaż wszystko”, aby widzieć znaczniki akapitu i inne symbole formatowania (opcjonalnie).
- Utwórz wcięcia i marginesy w odpowiednich miejscach pliku przy użyciu opcji „Akapity”.
- Wpisz wartości wcięć i wysunięć dla konkretnego miejsca w pliku i kliknij „Zapisz”. Powtórz czynność dla kolejnych miejsc w pliku.
- Dodawanie automatycznych pól do dokumentu
Lista pól z wtyczki jest tożsama z listą danych jakie uzupełniamy w Solvbot na karcie postępowania. Pola z wtyczki automatycznie zaczytywane na podstawie danych uzupełnionych w systemie.
- Kliknij wtyczkę Solvbot. W prawej części dokumentu wysunie się wtyczka z polami pogrupowanymi na poszczególne kategorie („Pola związane z upadłością” i „Pola korespondencji seryjnej”) oraz podkategorie („Doradca”, „Kancelaria doradcy”, „Podmiot”, „Postępowanie”, „Kancelaria Główna”, „Sąd”, „Metadane”, „Adresat”).
- Aby wstawić datę dzisiejszą, przejdź w tekście do pola z datą i miejscowością. Kliknij z wtyczki „Metadane” i wybierz „Data dzisiejsza (słownie)”. Następnie usuń datę. Dostosuj format wstawionego pola do formatowania reszty tekstu.
- Aby wstawić pola np. adresata, przejdź do pola „Adresat” i w odpowiednich miejscach wstaw pola z wtyczki: „Nazwa”, „Ulica”, „Numer budynku i lokalu”, „Kod pocztowy”, „Miejscowość”. Następnie usuń dane, które są zastępowane, i dostosuj format wstawionych pól do formatowania reszty tekstu.
- Po wprowadzeniu wszystkich automatycznych pół zapisz dokument na komputerze.
Stworzony w taki sposób szablon wystarczy dodać do repozytorium szablonów i możesz wygenerować dokument z uzupełnionymi automatycznie danymi.